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二人の同居生活は日が経つにつれて同棲カップルのようになってくる。波佐間は仕事が終わると飲みの誘いを断り、彼女の存在を怪しむ同僚を誤魔化して早めの帰宅をする。茜はすでに帰宅しており、制服にエプロン姿で料理を作っていた。食後にデザートを食べる茜は、波佐間から太ってしまうことを突っ込まれる。少し気にしていたことを言われた茜は、ダイエットを考える。波佐間は運動できてお互いに気持ちよくなるということでエッチを提案するのであった。

「綾瀬ギャルは僕に夢中～お母さんも混ぜなさいよ～後編」あの日から半年以上経ち、3人で住む事になっていた。平穏に生活していたが、ある日大変な事が起きてしまう。母娘を同時に妊娠させてしまった。「盗って撮られて白黒ギャル姉妹」一人暮らしの冴えない男が、干してある下着を盗んだ現場を隣人に撮影され、部屋まで乗り込まれてしまう。隣人の白黒ギャル姉妹(雪乃・夏乃)は示談として、おち○ち○を写メで撮らせるよう要求してきた。しかし思った以上にデカいモノを見て、興奮してしまった二人は・・・。

「隣のエルフママ-前編-」エルフと人間の間に友好条約が結ばれて数年。アパートの隣にはソフィリアとリリアというエルフの母娘が住んでいる。そんな隣人エルフの料理をいただき食べると、悶々とした気持ちになってしまい尋常じゃないくらい勃ってしまった。そこへ訪ねてきたソフィリア曰く、故郷のハーブの分量を間違えてしまい、それは強力な精力増進作用が伴い直ちに射精をしないと生殖機能に障害が残ってしまう可能性があるという。ソフィリアからお詫びに性処理のお手伝いをしてくれるという。「隣のエルフママ-後編-」帰宅するとドアの前にリリアが待っていた。湯船に浸かっていると、そこへ全裸のリリアが入ってきて性処理のお手伝いをしてくれるという。突然の出来事で戸惑ったが、リリアに弄ばれてしまい、やがて二人は悶え乱れる卑猥な姿を曝け出す。そこへ出掛けているはずのソフィリアが帰宅した。修羅場になるはずが、母娘は人間のオスのチ○ポに無我夢中に・・・。

エルスタイン王国。大陸の七つの国が群雄割拠する時代、二大国家「エルスタイン王国」と「ドミナス帝国」は長く戦闘状態にあった。炎に包まれる街を行進するドミナス兵士。ドミナス帝国は征服した土地の者を奪い、残虐な戦闘国家であった。一方、エルスタイン王国は、堅牢な城壁と王家に伝わる強力な防御魔法で領土が守られ、平和で豊かな生活を営んでいた。「エルスタイン王国万歳。エリーゼ様、万歳」エルスタイン王国の王女として生まれたエリーゼは、民を愛し、民から愛される理想の王女だった。幼い頃より公私に渡って仕える女騎士アンナと共に幸せな日々を送っていた。しかしエリーゼには悩みがあった。理想の王女と本当の自分。そのギャップから来るストレスにより、やがて彼女は全てを曝け出したいという欲求を抱くようになる。もっとスリルを、もっと刺激を、もっと快感を。国民の前で、自身の欲求がやがて現実のものとなってしまう。その様子をアンナが察し、魔術師バルドゥルを問い詰めるとエリーゼに掛けた魔法は身代わりがあれば解かれると言われ、その陰謀にはまってしまう。夜の城下町、裏路地の薄暗い酒場。奴隷に扮した女騎士アンナと、娼婦に扮した王女エリーゼが、民衆の前で醜態を晒しその身体を弄ばれてしまう。止まる事のない露出快楽を求めて続けてしまったエリーゼは、耐えられずに禁句である防御魔法の解除法を吐露してしまった。光が放たれた瞬間、国が滅びゆく姿に変わってしまう。

それは、誰もが知っている物語。赤い頭巾のブランシェットは、病気のお婆さんのお見舞いに森を行く。けれどその森には、凶暴なオオカミがいるという噂があった。「あなたはオオカミさん、なの？」。襲い来る触手や、狂気の狩人に追い回され、彼女はやがて快楽の味を知っていく。これは、誰もが知っている物語。けれどその結末は、貴方しか知らない。

「雌チ○ポ狩リ」レイラを庇う為に取り交わした3つの条件だったが、猪瀬とレイラの関係を目の当たりにし契約は白紙になった。日課を強要されることは無くなったが、競技から引退することにした二人。彼女たちは自らの意思で調教を受けマゾメスへと変貌していく。猪瀬から二人に告げられた言葉。そして3つの条件が言い渡される。ルール1、旅館の中ではお得意様方が指定した衣服を着用し1週間過ごすこと。ルール2、お得意様方のご機嫌を損ねぬよう命じられたことにはすべて従うこと。ルール3、1週間後より多くの精液を絞り取れた方を猪瀬の妻として迎え、負けた方はお得意様方へ譲り渡す搾精合宿。精子をより多く絞れた者が勝者に。自己紹介を兼ねた混浴・趣味の悪い宴会芸・最低の醜態をカメラで撮影される。かつて共に競い合った親友とメスチ○ポ相撲で競い合うことに・・・。

「あの子の代わりに好きなだけ」。美奈子の娘の麗奈が妊娠中で、義理の息子(アキオ)は学生時代はラグビー部で体が大きく、礼儀正しく、いつも明るく、笑顔が素敵で申し分ない。麗奈が外出中に勧められた古着を物色していると、布面積が極端に小さい下着や紐パン、胸出しデザインetc、ふとチアリーダーのユニフォームを見つけると着てみる事にした。そこへ麗奈と勘違いしたアキオが後ろから覆いかぶさり身体を求めてきた。アキオは、義母だと気づくと思いとどまり、ひと月以上セックスしていない事、我慢の限界に近づいている事など悩みを相談すると、「私があのコの代わりになるっていうのはどうかしら？」と、誘われる事に。いつしか母性が、牝への性へと変わっていく。

静音のアナル調教は着々と進化を遂げていた。薄暗い体育館倉庫。両手を吊るされ恥ずかしい姿の静音。両足も繋がれ身体は空中に浮かんでいる。大きく開かれた丸見えのアナルに次々と液体が注入され、S字結腸まで達した液体は直腸をも膨らませ、最後に異物が突っ込まれる。アナルがこじ拡げられ引き裂かれる初めての感覚に乳首が勃ち、涙と涎を垂れ流しながら何度も絶頂に達してしまう。つぼみのようだった肛門が、オマ○コよりもエロいパックリ縦割れアナルになり調教は完了する。

AV女優となった剣鬼バルゴは、撮影にも慣れ、どうにか「孕魔の呪印」を抑えることができていた。だが相変わらず男たちはバルゴに対して失礼な態度をとる。AV業界の作法という建前のもと、バルゴは過酷な撮影を日々こなす。時に巨大魔法生物により肉体的に苦しめられ、時に道具扱いをされて辱しめを受けるのだ。だがバルゴは次第にわかり始める。傷つけられ屈辱を味わわされても、秘部は潤い、身体は快感を覚える。自分はどうしようもなく、メスなのだと。誇りと性欲で揺れ動く剣鬼は、正気を保てるのか？

世界に恵みをもたらす四つの太陽。その一つが消え、人々は嘆き悲しんだ。空を冒険する探空家のナイアと、オートマトンのマノは、太陽が落ちたとされる場所、霧中の塔の調査に向かったが、嵐に飲まれ、飛行船が故障。塔の中で修理をしながら、太陽の捜索をすることにしたのだった。「じゃあ早速、調査に行ってくるね」。しかし、塔の内部は複雑な迷宮と数多くの魔物がはびこる異常な空間だった。更には亡霊まで出現し、ナイアは捕らえられてしまう。亡霊を操る○女・メアリィ。どこかのんきな彼女だが、塔への侵入者は決して許さないようで・・・。

き、聞いてないんですけど。メイド服に身を包み、観察対象である純粋無垢肢体(ホムンクルス)と共にレオンのマンションに行き着くエマ。睨みを利かせて警戒する彼女であったが、目の前のレオンはさりげなく近づくといきなりハグ。驚き固まるエマを壁際に押し寄り逃げられないようにと手を押さえつけてしまう。マリーに頼まれたからとエマの体を隅々まで弄り舐め、面倒を見るレオン。騒ぎ立てるエマの口を塞ぎついでに下の口も塞いでしまう。初めての痛みに苦悶のエマを好き勝手に突き上げ主従関係を教え込むレオン。しかし、へこたれることのないエマは屈する事なく黙々と自分の役割を遂行していく。そんな姿に再び硬く雄々しく屹立させ見つめているのを気付く事もなく・・・。

誰に対しても分け隔てなく気軽に接し、学生達からの人気も高い体育教師の歌穂。親身になって相談してくる学生も多く、今日もいつものごとく相談に乗っていたものの・・・。うん、覚悟はわかった、この件は絶対に話さない。貴方達も十分に気をつけなさい。誰にもバレてはいけない秘密の相談をそのカメラは捕らえていた。手足としてアゴ遣いしているへっぽこ女教師・美結が、メイド姿でお決まりの定時報告の中で齎された情報は、常に女教師達を狙っている彼にとって格好の材料であった。どうしてそれをっ。突きつけられた証拠に言葉を失う歌穂。目の前の彼は、隆々と雄々しく屹立する肉棒を見せつけながらその体を欲しいと欲している。それをすれば、その動画は消してくれるのね？学生のために、歌穂は求められるままにその溌剌としてむちむちに弾けそうな肢体を差し出していく。決して負けないという思いとは裏腹に、次第に抗うはずの肉体が、熱く蕩け蝕まれていくのを気付くことはなかった。

「全力サイン」サークルの先輩である彩乃に、実家の畑仕事に無理やり連れ出された峰。猛暑の下、グチも言いたくなる重労働だったが水撒き中に彩乃の服に水がかかってしまう。透けた服の下には、かわいらしい乳首が・・・。小さなアクシデントをきっかけに、互いの想いを吐き出しあう2人。青空の下、抑えきれない愛情と情欲に突き動かされ、唇が触れ合って・・・。「クランク・イン」映像研究会の紅一点、柚は黒髪ロングの清楚美人で、男性たちの憧れの的。しかし彼女は一人になるとオナニー姿を自撮りし、悦ぶ変態女子だった。今日も部室でこそこそとオナニー撮影に興じていたところを、ついに先輩の松山に見つかってしまう。羞恥心で取り乱す柚だったが、本性をさらけ出して吹っ切れた彼女の性欲は自ら松山を誘惑し、貪るようにチ○ポを頬張るほどに膨れ上がっていくのだった。疼くアソコを持て余し、挿入をせがむ柚の顔は清楚美人から、一匹の牝へと変わる・・・。

「雌チ○ポ狩リ」陸上部の天塚志穂と倉永レイラは互いに高め合い同じ志で今まで続けてきた。だが志穂は大会中に右足を怪我し、失意のドン底に落とされてしまう。レイラの後押しもあり、志穂は競技を諦めマネージャーになる3年になり、新しい顧問の猪瀬が赴任してきてから部活の雰囲気が変わってしまった。女子部員からの評判は最悪だったが、いつも顧問から呼び出しが掛かる志穂。一ヶ月前、猪瀬からレイラが不純異性交遊の決定的証拠を突きつけられた。レイラの代わりに顧問と話をつけようとする志穂。処分の撤回をさせる為に3つの条件を取り交わす事になった。1つ目、登校時は毎朝クリトリスに吸引器をつけること。また、その様子がわかるように毎朝画像を送って報告すること。2つ目、呼び出しや言いつけを最優先し期間中は命令に逆らったり勝手に吸引器を外さないこと。3つ目、本番行為とキスは禁止。顧問がこれを破った場合、社会的制裁を受けること。従順なフリをして証拠を集め、最後の大会が終わったら地獄に落とすつもりだったのだが・・・。

「綾瀬ギャルは僕に夢中～お母さんも混ぜなさいよ～前編・中編」素行が悪く留年しそうなギャル生徒・綾瀬未希に、担任の桜井真が注意をするがまったく話にならない。親を含め話し合わないと埒があかないと家庭訪問する桜井。すると爆乳ボディの母・南が出迎える。真面目に聞かない母娘は、自分のカラダの方が良いと張り合い競争し始めてしまう。

正義のヒロイン、ポニーセレスとしてザイダーグから街を守るユイだけど、そんな彼女にだって日常はあるのです。ユイは可愛い上にスタイルもいいから、悪い男の人に狙われることが多いみたい。通学途中では電車内で体を触られ、学園では教師にセクハラされちゃって、毎日大変。「こいつがザイダーグだったら、変身してとっちめてやるのにっ」。そんな時にふと立ち寄った商店街のお店でザイダーグの怪人と遭遇。美味しいエナジーを狙う怪人に捕まり、ポニーセレスが食べられちゃった。大事なところに触手を入れられ、力を吸われてまたしても大ピンチのポニーセレス。負けないでポニーセレス。

こんなに頑張っているのにアイツは・・・。リビングのテーブルに突っ伏し寝落ちしている母親・美沙子。作業中のノートPCの画面はそのむっちりとした肢体を暗闇の中に浮き上がらせている。テーブルからずれてたゆんと垂れ落ちる豊かな膨らみに添えられ揉みしだく手は、最愛の息子・まじめのものであった。母親に抱く気持ちではない。真面目なまじめは美沙子を意識する度に懊悩としていた日々。伯母・麗華に教えられたヒミツ。母として、妻として、女教師として、日々追われるナカ懸命に尽くしている美沙子。そんな彼女を救いたいと願っていたまじめに降って沸いた現実。その事実を聞いた瞬間、沸々と滾る息子棒を締めつけていた枷が外れる音がした。

陽菜乃が苛められてるとこ見ると、すっごく興奮するの。自らを捧げて守ったはずの大好きな友人・結愛が側で見下ろしながら教師棒に胎内を叩かれている現実に思考が追いつけない陽菜乃。されるがままに果てる彼女は真相を問い質したものの返ってきた言葉は救いのないものであった。不貞腐れ文句の陽菜乃であったが、顎クイする結愛は見つめながらその唇で文句を塞ぐ。次から次へと怒濤の如く身に降りかかる展開にされるがままにその身を横たえていく。思いも寄らぬ結愛からの弄くり慈しみに夢見心地の陽菜乃。パパ棒に悲壮感一杯に尽くしながらも陽菜乃の心配ばかりの健気なふわぱいギャル友・莉央。陽菜乃へいつものように挨拶したものの「もう莉央と話はしないから」素っ気ない言葉と態度で応じる陽菜乃に呆然と立ち尽くす莉央。その様子を悪い笑みで見つめる結愛には気付く事はなかった。

都内の大学に通う女子大生・水守透華。モデル顔負けのスタイルと、誰もが振り向く美貌の持ち主だが、彼女は人付き合いが苦手な筋金入りのぼっちだった。そんな彼女の前に現れた地元の幼馴染・心羽。心羽はなんと魔法○女になっていた。そして、透華を魔法○女に勧誘してくる。だが透華は即座に拒むのだった。そんな拒絶もむなしく、心羽に押し負けて魔法女子大生になることを、しぶしぶ受け入れた透華。変身中は全裸でさらし者になり、街を行けば痴女と騒がれ、挙句の果てには敵の怪人にも襲われる始末。新米魔法女子大生クリスティアの明日はどっちだ。

ヴィースト軍に囚われたセイントライム。未だ抵抗を続ける彼女の心を完全に服従させるべく、怪人デビルビートルとその配下となった悪の魔法○女ブラッディチェリーは、更なる策を講じる。「どうか好きなだけ、無様に敗北したセイントチェリーを好きにしてくださいませぇっ」。信じる憧れのヒロイン、セイントチェリーの淫らな姿を直接見せつけられ、自身の隠れた欲望に抗えなくなったライムは、遂にビートルに屈してしまう。そして自ら屈服したマゾメス魔法○女は、兄、いや、姉と同じ道を選び、新たな悪のヒロインへと今、生まれ変わる。