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間宮家のセックスレッスンをこなしてきた幸人と優奈。アルバイト最終日のパーティーさえ終われば、この異常な日々も終わると安堵していた。しかしそのパーティーは、ウエルカムドリンクに聖水を供する変態的なものだった。麻理沙は中年の男たち、麻理華はふたなりの娘たちと身体を開き、それぞれに客人たちをもてなしている。ぼんやりと見ていた幸人も美熟女たちに強制的に飲精されてしまう。宴もたけなわとなり、演し物として美加子と誠の近親相姦ショーも始まり、背徳的な遊宴は異様な盛り上がりを見せ、幸人も優奈も変態性欲の虜になっていく。

屋敷で働くことになった幸人と優奈。2人の仕事が始まった。使用人の一番の仕事はセックスレッスン。昨日まで処女だった優奈は両性具有である麻理華の「モノ」でフェラチオの練習。それだけでレッスンは終わらず、京一と、肉体改造され巨根になった誠の2人に犯され中出しされてしまう。幸人は麻理沙にペニスを縛られて、射精できない状態での奉仕を強要される。1日目のレッスンでヘトヘトになってしまった幸人が風呂に行くと、そこで優奈が泣きながらオナニーをしていて・・・。

鬼才【みさくらなんこつ】の渾身の同人ゲーム『朝からずっしりミルクポット』を原作としたOVA第二弾が登場。ふたなりお嬢様の伊織ちゃんが、もっと。もっと。いろんなところでおちんぽみるくを射精しまくり。みさくら氏の同人誌のみで発表された、電車のなかでどぴゅどぴゅなシチュエーションもアニメに収録。センズリ天使の伊織ちゃんがあなたのおちんぽみるくもどっぴゅんさせちゃいます。ふたなり美○女の祐希堂伊織。彼女の自慰は止まらないノ。祐希堂家の名を汚すことなく、センズリ自慰を見せつけるために、彼女は毎夜ネットアイドルの『茜宮ありす』になる。いやらしい姿でネットの向こうにいる人たちにオナニーを見られるうちに、伊織はまた妄想の世界に浸っていくノ旦那様に、ありすちゃんに、痴漢さんに、伊織のチンポはしごかれまくり。

鬼才【みさくらなんこつ】の渾身の同人ゲーム『朝からずっしりミルクポット』を原作としたOVAが登場。美○女。淫語。ふたなり。と【みさくらなんこつ】の全てのエッセンスを濃縮したアニメーションをご堪能ください。家柄・財産・才能を持って生まれた美○女、祐希堂伊織。非の打ちどころのないお嬢様と周囲から思われている彼女には秘密があった。それは、本来女子に生えているはずのない、男性器を持って生まれたということ。華奢な身体に不釣り合いな巨大な肉棒はところ構わず疼きだす。

松下ビデオ初のファンタジー、美女が美女を強制射精させる夢シーン。ふたなり美女スパイの射精は超必見。長時間リアル抜き地獄も収録。豪華6名の女スパイの競演。

おとなアニメプロジェクト第1弾。アダルトアニメ界の神「よし天」渾身のオリジナル原作アニメーション遂に発売。原作を始めキャラクターデザイン。作画監督。原画まで自身の手による「よし天」氏の人生最高のアニメが完成。女神戦争、変身ヒロイン、神獣、メカ、ふたなり、バトル、ロリ、爆乳。あらゆる要素が詰め込まれた「宝石」がここにきらめく。超限界アダルトアニメの登場です。

ある日美穂が家に帰ってくると、自分の制服を着てオナニーをしているお兄ちゃんを発見。慌てふためくお兄ちゃんだったが、以前からお兄ちゃんに思いを寄せていた美穂はこれはチャンスと女装レズで迫る。ところが一線を越えてくれないお兄ちゃん。愛するお兄ちゃんとHをしたい美穂は、色々な誘惑をしかける。今回の女装レズは痴女妹・美穂のインタビューで展開する告白手記。そして女装レズだけでなく、巨乳妹・美穂がGカップを揺らして悶える「ふたなりチンポオナニー」等、交錯するトランスセクシャル巨編。グラマーでカワイイ妹があなたのパンティーからチンポを取り出し、女の絶頂に誘います。

読者モデルの女王、松崎リコ。世間知らずの天然ふわふわお嬢様、白鳥沢みずほ。社長の一言で、アイドルユニット「スウィートフルーツ」が結成。順調にアイドル活動を始めた2人だったが、あることでリコはみずほがふたなりだと知ってしまう。リコはみずほの巨根を弄ぶかのように扱き出し、初めての射精で何度も何度も突き上がる快感に酔いしれるみずほ。それ以降、みずほがふたなりであることは2人だけの秘密となった。スウィートフルーツに水着グラビアの撮影の仕事が舞い込み、リコが現場に行ってみると、そこにはふたなりチンポを露わにしたみずほの姿が。リコの説得も虚しくそのまま撮影に挑むみずほ。だがそこにはスタッフの意外な反応が待っていた。

スーパーレディーは地球の平和の為に悪と戦っていた。そんなある日、狼座(ろうざ)博士はスーパーレディーを泣き叫ばせたいと考えていた。早速スーパーレディーを捕らえて尋問するが、鋼の体に苦痛を与えられなかった。そして苦肉の策として恐るべきふたなり化計画を実行する事に。新しく生えたその部分は人間と同じ苦痛と快楽を与える事が出来る。狼座博士はスーパーレディーの敏感な部分を様々な方法で甚振る事に。

行方不明となったデイトナイエローを探すデイトナピンクこと桃乃桜子。桜子はスレイバー・Bなる人物からデイトナイエローを攫った犯人が女だけの犯罪組織スネークバインドだと知る。そんな時、桜子の前にスネークバインドの女怪人が現れる。桜子は苦戦しつつも女怪人を捕らえ、スネークバインドの首領マンバーラの事を聞き出そうとする。だが、突如マンバーラが現れ、桜子の股間に毒を。苦しむ桜子。そして、股間から女性の物ではない異物が。変身し戦おうとするも異物が強化スーツに締め付けられ思うように戦えずデイトナピンクは・・・。果たして、デイトナピンクはマンバーラを倒しデイトナイエローを助け出すことができるのか？

逆恨みによりカイザーピンクに復讐を企てる魔女ヴェルマリア。カイザーピンクの下腹部に噛み付き毒を注入するヴェルマリア。カイザーレッドの助けにより難を逃れたかに見えたカイザーピンク。だがその夜、カイザーピンクは下腹部の異変に気がつき目を覚ます。恐る恐る下腹部を見るカイザーピンクは愕然とする。そこには女性器とともに男性のモノが。それがヴェルマリアの毒によるものだと気付くカイザーピンクは再びヴェルマリアの元へと・・・。カイザーピンクへと変身し戦おうとするピンクだったが、強化スーツは自らの股間に生えた男根には対応しておらず、股間を締め付け思うように戦えない。そして、ヴェルマリアによって・・・。果たして、カイザーピンクの運命や如何に・・・。

民間軍事会社がチアナイツの量産部隊「チアV」を創設。遺伝子操作を受けて生まれたコードネームZEROは新人でありながら強く、そのエリート意識と無口・無愛想な性格で他のメンバーから疎まれていた。チームワークを乱し、独断専行するZEROだったが彼女は遺伝子操作の結果、股間に男性器を宿して生まれてきた「ふたなり」だったのだ。耐えられない性衝動から自慰行為の末に何度も射精してしまうZERO。そしてその秘密は、彼女を疎んでいた先輩であるプロメに知られることとなる。チアナイツの恒例行事と偽りZEROの体を採寸するプロメ。そしてその手はパンツの中でギンギンに勃起しているZEROの男性器へ・・・。秘密を知られたZEROの男性器をたっぷり刺激するプロメは最終的に手コキの末の連続射精でZEROにアヘ顔ダブルピースをさせるまでに・・・。そしてZEROはプロメに竿役として使われ、快感に支配されていく。

時空戦隊クロノピンクのユウカは、兄の仇を討つためにロンギアスファミリーの女帝ドルネリアがいる時代に単独で向かった。だが、そこはユウカを落とし込む卑劣な計画が張り巡らされていた。ユウカは変身するも怪人蛇キメラに敗北しドルネリアにペニスを生やされて、ふたなりにされてしまうのだった。そこからユウカの屈辱と苦悶と初めて知る射精の快感と脱力感の連続アクメ地獄が続くのだった。女性器と男性器の両方を持ってしまったクロノピンク。ユウカの悦楽地獄が彼女に苦悶の表情を与えるのだった。

早乙女ミライは古代より伝わる伝説のオーパーツ、マスターフォースの力で正義のヒロインコスプレイダーに変身して悪と戦っていた。そんなある日、コスプレイダーの大ファンである岡間博士はある計画を実行する事に。コスプレイダーを自宅に招き睡眠薬で眠らせ、自ら開発した染色体異常の研究成果をコスプレイダーで実験しようというのだ。改造されたコスプレイダーはふたなりになり、男性の快楽と女性の快楽を味わい尽くす事に・・・。

女だけの犯罪組織のボス、マンバーラは手下のセイレーヌが殺されたことを知り、セイレーヌを倒した銀河特捜デイトナレンジャーのデイトナイエロー、山吹菜々美への復讐を誓い、罠をしかける。レズビアンでありノンケをいたぶることに喜びを感じるマンバーラは、罠にかかった菜々美をいたぶり抜く。そして自分の手下になれば許してやると告げる。苦しみながらもその提案を拒む菜々美に、マンバーラはさらなる苦しみを与えるために蛇の手で股間に噛み付き毒を注入しふたなりにする。これまで味わったことのない快感と苦痛を与えられ悶え苦しむデイトナイエローの運命は・・・。

セーラーヒロイン随一の力を誇るセーラーディウスこと並木ジュンは魔物に付け狙われる少年アキラを救出。母性本能をくすぐるアキラを気になり始めるジュンは仲間たちと交代で魔物から彼を見張るのだった。しかし、ふと目を離したすきにアキラは消えた。変身して魔物と戦うセーラーディウスを不意打ちしたのはナイトエンパイア七妖鬼の一人、女幹部ラスコーだった。ラスコーは魔物に動きを封じられたセーラーディウスの股間にスライムを媒介とした呪いをかける。もしセーラーディウスが一度でも強い性欲を抱けば、クリトリスは成長し、男性器へと生え変わってしまうのだ。呪いをかけられながらもラスコーの手から何とか逃れたセーラーディウスの元にアキラから電話が・・・。彼女の恋心のトキメキは性欲となって呪いが発動してしまう。ムキムキにいきりだった男性器がセーラーディウスの股間に・・・。

魔女シャズールが差し向ける妖魔と戦う美○女戦士セーラーマーメイド。妖魔を圧倒していくセーラーマーメイドだったが、敵の攻撃が偶然セーラーマーメイドの下腹部にヒットする。必要以上に痛み苦しむセーラーマーメイド。「たいした威力は無かったように見えたが」その反応に疑問を抱く魔女シャズール。そして、セーラーマーメイドの秘密に気付く。セーラーマーメイドの知られてはならない秘密、それは下腹部に女性器以外にもう一つ隆々とそそり立つ別の性器が・・・。そのことに気付いた魔女シャズールはセーラーマーメイドの弱点を突き、彼女を捕まえようと画策するのだった。果たして、セーラーマーメイドの運命や如何に・・・。

クレアはサイバーフォースの精鋭部隊、ジャスティオンの一人。銀河の平和を守る戦士、通称ホワイトバニーとして悪と戦っていた。そんなある日、指名手配犯のドクターイーゲルがメディカル惑星ホススターに潜伏しているという情報が入る。至急ホススターに向かうクレアはイーゲルと違法取引をしている廃品回収業のピッド族から居場所を聞きだそうとするが、条件としてアンクライムの残党を始末する事に。死闘の末、残党を倒すクレアであったが負傷し気を失ってしまう。意識を取り戻すと拘束され、イーゲルが現れる。クレアはイーゲルに改造されふたなりヒロインになってしまう。ペニスの快楽の味を覚えてしまったクレアは激しくしごかれ、何度もイってしまう。

世界征服を狙う悪の科学組織リアンバーは、正義の超人系ヒロイン・ガイアウーマンが持つエロスパワーを手に入れようと企んでいた。その力を手に入れるためには、ガイアウーマンを豚人間にして淫獣化させる必要がある。ガイアウーマンこと清井心は、人間とオーク型怪人の両方の血が流れる半身半獣だったが、その記憶は所属するジャスティスヒューマン機関によって封印されていた。ガイアウーマンを狙うのは、リアンバーにスカウトされた異常な殺し屋・狂。心の実の妹でもある狂もまた半身半獣の肉体を持ち、オークイーンに変身してガイアウーマンを襲う。心は、ふたなりとなったオークイーンとの交わりを経て、伝説の女神メスブッタへとさらなる進化を遂げるのだった。

一般男性と結ばれ、中学生になる息子の大地を愛する村山優奈。彼女は神様から魔法の力を与えられ、フォンテーヌとしてシャザクの魔物と戦う戦士であった。しかしながら彼女の子宮に埋め込まれた力の源は、魔法の力を使いすぎると禍々しい肉棒へと姿を変えみだらな欲望へと誘うのだった。シャザクの女幹部レオナは夜ごと男性の精液を喰らい、自らのエネルギーとしていたが、フォンテーヌがふたなりであることに気づき、彼女の精液を狙う。息子の大地を人質に取られたフォンテーヌはレオナによって射精に導かれた後、毒を投与された大地の目の前へ転送される。大地を救う方法は彼を射精させ毒を抜くことのみ。禁断の行為にフォンテーヌの選択は・・・。