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同級生の月乃さん。僕たちはとても仲良し、でももうすぐ卒業。楽しい学校生活も終わってしまう、もっと彼女と楽しい時間をすごしたいな。これは告白しかない。ここ最近タイミングをみているんですが、いざとなると言えない自分の情けなさにとほほです。今日は彼女のお家で一緒に受験勉強。ちょいちょい告白のタイミングをうかがって無言になってしまう。月乃さんにどこ見てるのって聞かれて。はっとした。告白のことに気を取られてたら無意識に彼女の綺麗な足ばかり見ている僕、ヤバい嫌われる。あれ？彼女からとても恥ずかしそうに「もっと見てみる？今日親いないんだ・・・」これはお誘い？月乃さんも僕のこと好き？ならいく？頑張っていく？いや待て僕は童貞・・・どうやってもうヤケクソ、青春だ。ぎこちないキス、服を脱がすと彼女の綺麗なおっぱい。当然止まらない僕たち。月乃さんのパンツを脱がすと、あれ？おち○ちん？どうして？実は体は男、心は女の月乃さん。ジェンダー申請をして学校に通っていたみたい。もはや関係ない、僕は月乃さんのことが好き。無我夢中で月乃さんのおち○ちんを咥える僕。電マをあててあげると大量潮吹き。そして最後、月乃さんを発射させちゃいました。童貞の僕たちの青春は続く、止まらない。もっともっとお互いを知りたい。月乃さんも同じ気持ち。うれしい。キス、お互いのおち○ちんをしっかり舐め合い、僕から彼女に挿入。気持ちよがる彼女の顔が愛おしい。いっぱいいっぱい体を寄せあって密着して僕はイってしまった。僕だけ卒業はずるいから、さっきよりも念入りにお互いのおち○ちんを愛撫。充分なぐらいおち○ちん立たせてから今度は月乃さんが僕に挿入。痛くないか気遣う彼女、より好きになる。好きがあれば大丈夫。より月乃さんを感じられるからうれしい僕。僕のアナルで果てる彼女。大好きだった月乃さん、元気してるかな？ふと蘇る若かりし二人の思い出。ジェンダーアイデンティティ世代の甘いあまい青春グラフィティー。

ドMオトコの娘ハーレム乱交。さくや＆かなめの3Pで巨根ガン掘り中出しビッチ化、ベロチュー＆Wフェラで脳イキ。ゆうゆの性感メンズエステ。大量口内射精。なつふゆかの巨根ペニクリ兜合わせ＆相互フェラ、名器アナルに中出し。夢城イヴの淫紋タトゥー覚醒、SM縛り調教で乳首吸引・歯ブラシ責め・マゾイキ連発、巨大玩具拡張後、巨根責め。4人の極限ドMが乱れ狂うハーレム総集編、されるがままの悦びを余すところなく収録。

ニューハーフヘルスを経営する美人オーナーママが初めてのAVに出演。ときおり自身もプレイヤーをしながら、14名の女の子(NH)が在籍するヘルスを切り盛りする敏腕経営者の「丑嶋薫」。学生時代に同性の先輩から部室に呼び出された事がきっかけで、男性の性処理係りを楽しむようになったと言う。さて、お待ちかねの男優がフレームインしたらドキドキの初撮影がスタートした。ベロチューしながらモッコリした男の股間をさわって興奮してきた薫は、立ち上がるとスタイル抜群の170cm。ワンピースを脱ぎブラを外すと、両乳首にはピアスが光っている。まだまだカメラには不慣れながら、クリチ○ポはビンビンに勃起して気持ち良さそうにフェラされている薫。生まれて初めて足の裏まで舐められると、悶絶して無邪気な笑顔を見せるのだった。大興奮した男がフル勃起チ○ポを薫の尻に擦りつけて性欲は大暴走。しゃぶり、しゃぶられて準備万端のクリチ○ポを男にズブズブと挿入していく。薫にとって半年振りとなるSEXは、男優への逆アナルから始まった。勃起を維持するため一点を見つめて全集中。相手の様子を伺いながら真剣に腰を振る様子は、経営者でありプレイヤーでもある「丑嶋薫」のプライドが滲み出ているようだ。正常位＆バックで男をしっかりメスイキさせた薫は、ねぎらいのフェラ手コキで大量発射。濃いザーメンをお掃除フェラされ、待ちきれずにケツマ○コをぱっくり開いて挿入懇願。デカチンの到来に美しい顔をぐしゃぐしゃにゆがませ、オホ声を連発しながら何度もオーガズムに打ち震えるのだった。

美形NH「じゅり」は、卒業間近に担任教師から迫られて一線を越えてしまう。鼻息荒く制服のボタンを外されて胸を揉まれ、クリチ○ポをフェラされたじゅりは、教師の服を脱がすとたくましい身体に発情を抑えきれなくなっていく。フル勃起したデカチンを嬉しそうにしゃぶったじゅりは、教師の処女アナルに興味津々で指をズボズボ。逆アナルで挿入合体したまま手コキを追加して、教師を大量発射させるのだった。ハメ撮りマニアの男の部屋にやってきた「まりさ」。おっぱいを愛撫されるとパンティの下でクリチ○ポがフル勃起。男はズル剥けになったクリチ○ポを丹念にフェラして、まりさのあえぎ声はどんどん大きくなっていく。男に覆い被さったまりさは玉をしゃぶって亀頭をパクリ。欲情した男はまりさのケツマ○コに挿入しながら撮影を続行して大興奮していく。ぽっかり穴をヒクヒクさせたまりさは、騎乗位やバックで合体するとギャンギャン絶叫して精子をぶっかけられるのだった。スタイル抜群の「ゆいか」がセクシーメイドコス姿でやって来た。撮影オプションを付けた男は、ゆいかにメロメロでカメラを向けると愛撫を開始。エッチな気分になったゆいかは、スカートの下でフル勃起しているのがバレて男はさらに大興奮。ケツマ○コにデカチンがぶち込まれると、圧迫感で精一杯の表情に。熱いザーメンを口内発射され男のお気に入りになったようだ。ギャル系ネイルの「あや」が初指名した男の部屋にやって来た。男に乳首をいじられて大興奮したあやは、パンティからクリチ○ポが飛び出してド淫乱確定。デカチンを口いっぱいにほお張ってフェラすると、アナルマ○コをヒクつかせて挿入懇願。バックからずっぽり突っ込まれ、オナホールのようにガンガンピストンされて大量射精。～馴染み客からのリクエスト通り、女子○○姿で現れた「結衣」。大満足の男はカメラを回してHカップのおっぱいに釘づけだ。いやらしいメス顔の結衣は、白目をむくほど発情して来て充血した亀頭をのぞかせる。クリチ○ポをしゃぶられてオホ声が飛び出すと、今度は男の股間にまっしぐら。ピアスが付いた舌で下品にフェラする間に、ケツマ○コは挿入待ちでヒクヒクしている。挿入前からアヘ顔状態だった結衣は、突かれる度に潮吹きして快感MAX。クリチ○ポはついにぶっ壊れ、カメラにも潮をぶっかけて制御不能なド淫乱姿をしっかり撮影されたのだった。

普段はバリバリのキャリアウーマンという彼女ですが、その正体は実はニューハーフさん。見た目もクールなデキる女という感じですが、脱いだら長い卑猥な乳頭と竿アリ玉アリなんです。そのギャップがタマらないのですが、さらにこんな美しい顔をして卑猥な乳頭と乳首を持ち、発射も活きが良くピューピュー飛びます。普段は真面目な顔して働いていると思うと興奮しちゃいますね。しかも彼氏？はクズで、金づるにされており、乱雑に扱われているみたいですが、興奮している自分がいるというドMでした。アナルはかなり敏感でイキまくる官能的な悶えっぷりがメチャエロく、6SEX収録、是非。

「お姉ちゃんが男と上手にキスする為の練習、付き合ってあげよっか」。東京から久しぶりに帰ってくる妹は、私と違って行動的で、昔から、ちょっと羨ましかった。「ねぇ、お姉ちゃん彼氏いるの？」。「へぇ～、お姉ちゃん、おっぱい大きいし、メイクも変えたらめっちゃモテそうなのに」。奥手で人見知りな姉「陽菜」は恋愛はおろか、男性と話すことも苦手な陰キャ地味子。「お姉ちゃんにメイクもファッションもエッチも、全部教えてあげるよ」。無邪気に微笑む妹に流され、陽菜は妹と、ファーストキスをする。恋愛経験ゼロ。男性が苦手な地味姉を性と快楽に目醒めさせるレズ沼姉妹セックス。由衣陽菜初レズ作品。

糸井瑠花 レズ解禁。毎日の仕事に疲れ果て、有給を取って気分転換の一人旅行に来た瑠花。静かな環境に安らぎを感じながら女湯でゆっくりしていると、突然2人組の綺麗な女の人達に話しかけられて。旅先で今夜のお楽しみを探すレズビアンカップルに目を付けられた瑠花は温泉でセクハラ痴漢され、酒に酔った勢いで身体を弄られ、蕩けるようなレズ責めに一晩中イカされ続ける。糸井瑠花が初レズで巨乳美女に囲まれ幸福絶頂。ノリノリレズ乱交。特典映像にはドラマ撮影前の本当の解禁レズ『初レズ3P』も収録。

夕木こいろレズ解禁。現役保育士のりえは、保育実習に来たこいろの溢れ出る母性に触発され欲望を我慢できずに爆発させてしまう。「ほら、私を赤ちゃんだと思ってあやしてみなさい」。赤ちゃんプレイを強要する理不尽なバブハラに夢見る○女はただ耐えることしかできず、終わらない快楽責めの果てに子どもを愛する心さえもレズビアンに染められていく。

朝起きると、隣に裸の同僚のみうが。「昨日はすごかったね」と微笑むみう。何も思い出せない紗愛に、みうは昨夜のことを語り始める。昨晩、泥○して記憶がない状態でノリノリでレズ堕ちさせられ、翌朝、お酒も抜けて記憶がないシラフ状態で抵抗しつつもまたレズ堕ちさせられる、ノンケには刺激的過ぎる2段階レズ堕ちセックス。そうして敏感BODYへと性感開発されたいとのカラダは、次第に自分からレズの快感を求め始めてしまう。

脳がバグるショートカットの美形ボーイッシュ女子同士のレズビアン。 イケメンだけど綺麗なおっぱいとピンクのマンコ結論。 美しいものは美しいしエロいものはエロい。真正レズビアン・宮坂うみ 決意のAVデビュー。

可愛い子に大きなオチンチン。全シーンペニクリ射精保証。男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco。絶倫すぎてカノジョにフラれた僕を見かねて、野球部の男の娘マネージャーがケツマ◯コを差し出してくれた。「先輩、わたしのお尻、自由に使ってください」。カノジョのおま◯こよりも締まりの良いアナルにどハマりし、呼び出せばいつでも下半身ケアしてくれる性処理マネージャーのケツマ◯コに何度も中出しした。

可愛い子に大きなオチンチン。全シーンペニクリ射精保証。男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco。近所に住む色白美人のニューハーフ人妻さんの家にマッサージ機の訪問販売として上がり込んだ。新作のマッサージ機を試させてもらうとクネらせ悶絶。その姿に滾ってしまい思わず奥さんの股間に顔を埋めた。敏感勃起していたペニクリにマッサージ機を改造した特製オナホを装着。奥さんを拘束して容赦ない自動オナホコキで大量射精させた。放置アクメでイキ果てる奥さんのケツマ◯コに何度も中出し。その日から奥さんの家に通い詰めて新型オナホマシーンで何度も射精させてあげた。

美女、美魔女が訪れる個人エステ。お気にのエロ女性を標的に、回春エステを勧めるレズエステティシャン。あの手この手で口説き落とし、オイルで敏感になる乳首、勃起クリにビアンのセクテクが絶叫アクメを誘う。ねち愛撫に我慢できずにキスを求める欲求不満のスケベオイル裸体を貫くペニバンコース。魅力の3話オムニバス。

「キモイおじさんに苛められるとどうしようもなく感じてしまいます」。艶やかな黒髪とすらりとした長身が目を惹くおりょうは、はにかんだ笑顔が可愛らしいおっとり系の男の娘。けれど、そんなルックスとは裏腹に性癖はかなりマニアックで、変態オヤジに蹂躙されることに歓びを感じてしまうどMな上に、全身くまなく性感帯でどこを苛められても感じてしまうソクイキ体質の持ち主です。そんなおりょうを休日のオフィスに招き寄せ、一日中調教してやりました。外から覗けば見えてしまうエントランスでの露出。休日とはいえ無人ではない通路・休憩質でのボンデージ姿でのベロキスにフェラ、倉庫に置かれた檻の中での家畜飼育プレイ。精液・ペニ潮・飲尿・痰壷、体液と屈辱に塗れたおりょうの快楽陶酔の記録です。

「女の子になったら、処女を貰ってくれますか？」。しゃびーの性別適合手術の一月前、ふたりだけの温泉旅行の最中に、そう訊ねられました。「私の処女をあげられる人が見つからなくって・・・」。ずっと夢見ていた女性への転性。戸籍を変えることも、もう決まっていました。しゃびーの黒髪は、出会った頃よりずっと長くなり、女らしさはさらに昂進し、もとからの美貌にはさらに磨きが掛かっていました。美少年・しゃびーの最後のSEXと美女としての最初のSEXを出会いのときから現在までの愛人性交の記憶と共に一本のAV作品として集成しました。黒髪の美少年・しゃびーの足掛け4年間の記録です。

人には見せられない顔の先にある、歪んだ情愛。崩し合い、笑い合い、そして愛し合う。超フェテッシュレズビアンたち。

お風呂場でオナニーしてるところを目撃する女、生徒に欲情して手を出してしまう女教師、ベロ長の後輩にムラついて絡んでしまう先輩OL、など様々なシュチュエーションでレズプレイが行われる。責められる女達もネェさんのベロテクでたちまち大洪水。たちまちイカされてしまう。

美容効果抜群でリーピーター続出の都内某エステ。この店の売りは媚薬入りの大量のエステを体に塗り込まれエステシャンの超絶美技のテクニック。身と心に溜まった老廃物を取り除いてくれる。華麗なる舌技でとろとろになったおま〇こ。更にバイブ責めで何度も絶頂を迎えるお客様。お姉さまの華麗な施術に股間を熱くしてください。

ミニマム体型のひなちゃんはSEXと潮吹きが大好きな男の娘♂小さな体で沢山吹いちゃいます☆ひなの潮吹き、浴びてみる？大量に吹くから覚悟してね。

夫の横領事件に巻き込まれた美しき人妻。身を挺して夫を庇い守る彼女に起こる容赦ない凌辱の嵐。女体に激しく食い込む麻縄、子宮の奥まで貫通する肉棒、延々と続く拷問とピストンに涙を流すも漏れ出る声を押し殺し耐えるのであった。