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深夜の歓楽街を彷徨い自分のカラダと引き換えに生活費を得る家出娘。いつものようにSNSを使いアポをとった男はイケメンの優男だった。その優しさが偽物だとは知らずにその屑男にのめり込んでいく。男の狡猾な企みで見知らぬ中年男との性交を強いられることになるがもう孤独になりたくという思いから男への依存度がさらに増していく。これまでのパパ活で経験した中年男とは全く違う若々しく激しいSEXに何度も絶頂に達してしまう家出娘。男の欲望のままに玩具のように扱われる自分に陶酔しM気質が覚醒。生挿入を受け入れ膣内にザーメンを繰り返し発射されることに喜びを感じていく。

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パッチリお目々と黒髪ツインテールが激似合いの美○女・もえかちゃんは究極のファザコンちゃん。パパのことが大好きすぎて毎日求愛しまくりのイチャラブ近親相姦。自宅のリビングでは体格差が際立つ激しいプレイにもうメロメロ。お風呂でもパパのデカチンをきれいきれいしてあげる天使のような娘。夜になってもハメまくりのラブラブセックスが止まらない。ママには内緒で愛娘に孕ませ膣内射精。パパと娘の誰にも言えないエッチな関係はこれからも続いていく。

今日隣の部屋に越してきたと言う若夫婦が引っ越しの挨拶に来た。日々欲求不満の俺は見た目は地味だけどグラマラスな奥さんのボディに釘付けになった。毎晩隣からきこえる夫婦の夜の営みをおかずにオナニー三昧の日々が続いたある日、ランニング帰りの奥さんを呼び止めもっと効果的なトレーニングを教えるという口実のもとなんと自宅に招き入れることに大成功。善意を装ったボディタッチが功を奏し徐々に感じ始める奥さんのアソコは大洪水。ここぞとばかりに自慢のデカチンを見せつけ念願のSEXにこぎつけたまではよかったがそこからまさかの展開に・・・。

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アナルモンスターと言っても過言ではない望月あやかちゃん、今度は男のアナルを気持ち良くしてあげたいという欲求が芽生え、男優（向理来）のアナルをぶち○し。デートに出かけたと思いきや飲食店のトイレに侵入、アナル舐め手コキでトロけさせアナルにリモバイ挿入。そのまま公園デート。ラブホに着いてから玄関で即フェラ＆デカマラペニバンでめった刺し＆何度もメスイキ絶頂。ラストはラブラブアナル舐め連続生中出しセックス。

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憧れのカメラマンは最近活動し始めた貧乳のレイヤーと付き合い始めた。私の方がもっと前から好きだったのに横取りされた。引き裂かれた恋心に泣き崩れる最中、ふと悪魔の囁きが聞こえた。「私の方が良い女なんだから逆に寝取っちゃえば良い」。バニーア○ナコスでおち○ぽ誘惑、勃起したところを丁寧なフェラでお口ご奉仕、授乳手コキで甘々責めの後は生ハメ中出しセックスで生膣NTR。既成事実を作ったらこっちのもの、アダルトショップで露出ごっくんフェラ。ラブホの玄関で逆壁ドン手コキ発射。最後はドエロイナース服着てコスプレハメ撮りセックスで骨抜きにしてあげる。

生粋のドM女な一条みおちゃんに、見るからに弱々しい陰キャM男を一日レンタル？M女とM男って相性悪いのでは？みおちゃんに限っては違ったみたいです。魔性の誘い受けテクで性的挑発された男は徐々に理性のタガが外れ性欲モンスターに変貌、この時を待っていたと言わんばかりにアヘアヘにイキ乱れるみおちゃんが最強にドスケベ。M男クンのお宅に上がり込み超絶痴女責め、天才的なフェラテクで丸呑みディープスロート、アナル舐め手コキでバキバキに勃起したち○ぽを生ハメして膣内搾精。疲れマラにファイト一発。勃起薬を口移しで飲ませ、逆セクハラデートへ出発。路チューや逆痴○でち○ぽを誘惑、立ち寄ったお店のトイレでフェラ抜きごっくん。ラストはプライベート感マシマシなイチャラブハメ撮りセックスで連続生中出し。

都内某所にある健全なメンズエステ店に驚異のリピート率100％を誇る超人気エステティシャンが存在する。あまりの人気ぶりを怪しいと思った店長が仕掛けた隠しカメラには普通ではありえない卑猥で破廉恥なサービス内容が映っていた。オイルを使ってリンパマッサージをしていると思いきやおっぱい丸出しでお客さんの股間をヌルヌル施術。2人きりの密室で繰り広げられる濃密なマル秘サービスの実態が明らかになる。

舐め回したくなるような白い肌と綺麗なクビレをした美○女を連れ去り快楽飼育。中年男の汚部屋で監禁され縛られた美○女は執拗に責められまくり、何度も何度も屈辱的な絶頂をむかえてしまう。数時間後、拘束されたままのおま○こはおじさんの熟練手マンで経験したことのない潮吹きと生チ○ポ挿入でそのまま中出し。家に帰りたいと嘆く彼女に喉奥まで蹂躙するイラマチオで口内射精。友達だという男性も参加して3Pファック。全身を舐められ感度が頂点に達した美○女は潮吹き絶頂を繰り返し、完堕ち生ハメ連続膣内射精でイキ狂う。

とにかく中年のおじさんが大好き。みんなが嫌がる加齢臭だって逆に大興奮しちゃうんです。そんな麻矢ちゃんはなんとピチピチの女子○○、しかも従順なドMちゃんです。こんな天使のような子が本当にいるのか半信半疑ですが、中年オヤジの臭そうなチ○ポを丁寧に舐め舐めしてそのあと笑顔で中出しを懇願する姿は天使にしか見えません。油ぎったギトギト顔のオヤジたちの濃厚精子をたくさん中に出してもらってご満悦の麻矢ちゃんの顔はまさにエンジェルスマイルでした。