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通学途中の学生さん。ミニスカートから伸びる白い太もも。やらしい脚してるのが悪いよね？そっと触れてみる。ビクッ。たまらん反応にヒートアップ柔尻もみもみ。パンティの中は、え？ヌルびちょ。フレッシュ割れ目にリモートバイブにゅるぅん。電車でも図書館でも声を殺して悶絶イキする小鹿ちゃん。大量おもらしジョボボ。コレ気持ち良いね。快楽のまま野外発情ベロキス。羞恥で更に興奮度UP。おじさんのクンニでエビ反り絶頂。そのまま肉棒をパイパンま○こへ。若い女の生マンあったけぇ。グチュッぐちゅポルチオ刺激に何度もアクメ。「中に出してぇ」。ほぉら膣内におじさん濃厚ミルク射精するね。近頃の娘は本当にスケベで困ったな。

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街でたまたま目が合ったハジメと青木に因縁をつけられてしまう憑依おじさん。必死に謝り何とかその場をやりきったおじさんは、いつか必ず彼らに復讐すると誓う。復讐に燃えるおじさんはハジメにかわいい里穂という彼女がいることを発見。ハジメを拘束し身動きの取れない状態にして、里穂に憑依してプレイを見せつけていく。

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父の不倫が原因で両親が離婚した「なつ」は男嫌いになったが、心に反して体はメスとして成長し始めていた。そんな中、母が再婚。義父と暮らすのは嫌だが、苦労している母も知っているし、なつは仕方なく承諾。なつをエロい目で見ている義父は、懐かない娘をどう攻略しようかと作戦を練っていた。

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自宅ネイルサロンを営むエロい体の奥さん。男の指の手入れもやっているそうで、笑顔で俺の手先をケアしてくれた。「痛ッ、おい。ケガしたじゃねぇか」。いちゃもんつけて怒鳴り謝罪強要。スカートめくりデカケツ視姦。我慢できず剛毛掻き分けヂュルぅ。土下座クンニで羞恥の快感に身をくねらす。ジジイの舐め嬲りに屈辱昇天。雌の悦びを思い出したか？人妻マ○コに肉棒ぶっ挿しねっちょりピストン。「奥に欲じい」。「もっとぉ」。マン汁とろつかせて懇願。M字おっぴろげチューチュー膣蜜吸い。汗ばむ巨乳ぶるんと揺らし自ら腰振り性欲解放。即イキする雑魚女め。また肉便器ま○こ舐めてやるから濡らして待っとけ。