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「ご主人さまのお○んぽ、ください」。中年男からの牝化快楽調教に蕩け堕ちする、比類無き美貌のどMニューハーフ。華麗な美貌を持つトランス美女・チュリン。そのルックスに相応しい気品も身につけているが、メタボ中年のご主人様から調教を受け続けた結果、彼女の身体の奥に眠っていたマゾで淫乱な性癖が開花する。牝としての性欲を昂ぶらせるようになったチュリンを愛人ペットとして飼育・馴致する変態個人撮影の記録。

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「ご主人様からたくさん愛していただいて、私はほんものの女の子になりました」。さきは、最後にそんな言葉を残して去っていった。さきは完成されたトランス女性だった。ニューハーフという、呼び方がしっくりこないほど、女性的な身体つきをしいて、愛らしい童顔にはいつも純朴な微笑みを浮かべていた。幼いころ愛らしい容姿を持つさきは、心を許していた年上の男に「初めて」を奪われたさきは、自分が男の欲望の対象であることを身をもって知った。悪戯と呼ぶには大きすぎる衝撃をうけた彼女は、女の子としての精神構造と性的に敏感なマゾヒストとしての身体の反応に戸惑いながら生きて来た。「女の子になって、大好きな人のお嫁さんになりたい」そんな気持ちと、凌辱され快楽に堕ちていきたいという欲望に引き裂かれて彼女は、ご主人様に出会う。それからまる4年間、肛門性交・口唇奉仕・SM調教・排泄披露。性交ペットとしての調教を受け入れてさきは、マゾ愛奴として成長した。けれど、心の奥にはずっと女の子が息づいていたのだという。さきは、一大決心をしてご主人様の前に立った。本物の女の子になる決意を告げたのだ。約半年後、さきはご主人様の前に再び現れた。今度は、女の子として。これは、ひとりのトランス女性が性交ペットとして快楽に溺れた後に「ほんとうの女の子」として生まれ変わるまでの4年間の記録。

驚愕のアナル拡張の究極コンプリート。全編オールアナル拡張の4時間。レズビアン連結相互アナルフィスト、60センチ超ロングディルド完全埋没、拷問具「苦悩の梨」を使った肛門凌辱、女王様と極太ペニバンFuck、激太ディルドのアナル騎乗位、凶悪開口器の限界挑戦、うぶ美○女のセルフ肛門フィスト。11人の美女たちの肛門を一切容赦無しに限界まで拡げ尽くした永久保存の決定版です。

本映像はSMマニア・黒井守氏の元を訪れたマゾ女性たちの責め調教の記録です。有馬早智子（仮名）は、ピアノ教師でお仕置き、スパンキング願望の持ち主でした。そんな彼女はS男性と出会い、主従関係を結だのですが、紆余曲折があり破局。彼女に残されたのは被虐の悦びを知ってしまい、苦痛を切望してしまう心と体だけでした。止むにやまれぬ願望を抱えた彼女は縁あって私を知り、調教志願をしてきました。大量の金属クリップ、洗濯ばさみの叩き落としや仏壇ロウソク責め、電気責めなどを行いました。クリップに挟まれたヴァギナから愛液が垂らす有様はまさに真性マゾという感じでした。

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まりなとゆずは交際をはじめてまだ数ヶ月の女子大生カップル。デートを重ね、より親密になる二人だが、まりなにはゆずに言えない秘密があった。まりなは子供のころからおむつに憧れがあり、おむつにお漏らしをしながら自分を慰めていたのだ。大好きなゆずにホントの自分を受け入れて欲しいまりな。でもオムツが好きなんて変態な女の子は嫌われてしまうかも。そんな逡巡をくりかえしていたある日、覚悟をきめてゆずに自分の気持ちを打ち明ける。ゆずはまりなの想いを受け止め、二人はお揃いの紙オムツを着けて、オモラシをしながら愛を深めていった。後日、ゆずはまりなのために、布のおむつを用意していた。双子コーデでデートを愉しんだあと、用意した布おむつを当ててあげるのだが、初めての布おむつに悪戦苦闘。それでもお互いが好きすぎて一つに溶けあいたいゆずとまりなは、オシッコおむつのまま唾液交換キスをしながらお互いのオシッコで汚れたおむつを・・・。監督・脚本は、紙オムツが好きなマニア女性の掘田奈々美。おむつ遊びを楽しむ二人のメイキング映像を特典映像として収録しています。

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衣織女王様が人間便器として調教するのは、変態マゾ女装子・なる。衣織様の肛門に鼻をピッタリ付けて、匂いを憶えることから始めます。犬のように四つん這いになったなるが、極太ディルドを口に咥えて運んできます。口で咥えるのも大変な太さのディルドをなるのお尻の穴に挿入していく衣織様。自分のウンチで茶色く汚れたディルドをなるは自分の舌でキレイにしなければなりません。ディルドをキレイにできたなるへのご褒美は、豊満なお尻での顔面騎乗。しかも衣織様はオナラまでサービスしてくれました。優しい衣織様は、ウンチが詰まっているなるに浣腸をしてくださいます。便意を催したなるに可愛らしいピンク紙オムツが用意されます。便意が強くなるにつれて激しく勃起する怒張を包むようにオムツを当てられ、情けない失便顔を衣織様に見つめられながらなるはオムツを汚してしまいます。いよいよ人間便器調教の最終段階です。まずは衣織様が咀嚼した食物をなるに口移しで与えます。大量の食品を召し上がった衣織様、今度は胃で消化された物を吐き出してなるに与えます。吐瀉物をいただくことで股間を硬くしてしまうなる。続いて衣織様は、カルパスやソーセージ、グミを肛門に入れ、それをなるに食べさせます。聖水で喉を潤してから、いよいよ黄金です。口に収まりきらない量のウンチ。なるは怒張を一段と大きくしながら味わうのでした。