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女の子らしい仕草がカワイイ24歳のNH「橘花いろは」ちゃんが、媚薬の効果でめちゃめちゃに気持ちよくなっちゃった。デビュー作以来、この日が2回目の撮影という初々しい「いろはちゃん」が監督からもらった媚薬を口に含むと、だんだん身体が火照ってきて、服をどんどん脱いでいく。色白肌はピンク色に変化して、頭がフワフワして気持ちよくなってきた。かわいい「いろはちゃん」には不釣合いなほど立派なデカチンを勃起させて手コキ射精したら、ヨリ目になって放心状態になってしまった。先ほどの媚薬がまだ残った状態の「いろはちゃん」にさらに媚薬が追加され、次なる撮影は男優と一対一のSEXだ。呼吸を荒くして冷静ではいられないほど興奮した「いろは」は、M字に脚を広げるとパンパンになった玉がパンティからはみ出している。男のチ○ポを夢中でフェラしていっそう欲情した「いろは」は、乳首を舐められただけでビクビク反応して激イキ。小さなアナルに媚薬チ○ポをねじ込まれると、小刻みに震えるほど感じまくって絶頂した。吸引タイプの媚薬でさらに酔いが回ってごきげんな「いろはちゃん」。女優「望月あやか」から耳にキスされると、子犬みたいな声でよがって脚をモジモジさせている。媚薬ローションでアナルをジンジンさせた「いろは」は、おもちゃを抜き差しされると快感たまらず腰くだけ状態に。背後からはがい絞めされてチ○ポをしごかれた「いろは」は、ギンギンになった亀頭から勢いよくザーメンを吹き出すのだった。

女の子と見まがう容姿のニューハーフ「鈴音ニコ」は、女性経験ゼロの23歳。そんなニコちゃんの童貞を奪うのは、性欲モンスターの呼び声高いAV女優「望月あやか」。インタビュー早々にパンティ脱がされ、望月の潮を浴びせられたニコちゃんは圧倒されるばかりだったが、人生初体験の女性の身体を前にペニクリをビンビンに勃起させるのだった。週2でオナニーするというニコちゃんのアナルにおもちゃを挿入させると、かわいいあえぎ声を漏らしてヨガリまくった。ペニバン装着した望月からバックで奥まで突かれたニコちゃんは、フルえる声で全身を痙攣させて絶頂してしまった。フル勃起したニコちゃんのチ○コに望月がまたがり、根元まで串刺しして童貞喪失。挿入感にひとしきり感動したニコちゃんは、女性経験ゼロとは思えない程のピストンで望月を何度もイカせ、その硬いチ○コで潮吹き絶頂までさせてしまったのだ。

ニューハーフ・星越かなめのSM作品。冒頭から緊縛＆鼻フック、強制イラマで飲精ごっくんとハードな責めから始まる本作。おそらく生まれつきマゾ素質のあるかなめは全身に蝋燭を浴びても、往復ビンタされても、ペニクリを強力吸引されてもエビ反りでヨガる。しかも、快楽のあまりビン勃ちペニクリから潮吹きを連発。「変態ケツマ○コにチ○ポください」と懇願し、首絞めレ○プにも悦ぶ。こいつは本物のド変態ニューハーフだ。

長身美人のまなと可愛らしいアイドル顔のじゅり。一緒に暮らすこの2人。実は股間にイチモツのあるNHカップルだった。仲良しな2人はいつもラブラブで喧嘩しても濃厚SEXですぐ仲直り。勃起ペニクリを重ねてシゴき、互いのアナルマ○コに挿入ピストン。尻穴とペニクリの両方で感じまくり2人一緒に快楽射精。同棲してるから夜の営みだって当たり前、性欲強すぎる2人は毎晩求め合い尻穴突いて、合計7発もの快楽射精を見せる。

人気ニューハーフ美女達が魅惑のレギンス姿で男達を悩殺するニューハーフフェチ作品。レギンスがこんなに興奮するものなんて。素材の密着感がペニクリの形をさらけ出し、蒸れたレギンスの中からは芳醇な香りが放たれる。勃起したペニクリを刺激するとレギンス生地にペニクリ汁がじんわりにじむ。美熟女のオマンコにペニクリを挿入して淫らな腰振り濃厚セックス。逞しい男達のアナルファックにニューハーフ美女は限界激射精。

人気ニューハーフ女優彩瀬まいちゃんの引っ越した新居へ突入。マンション屋上での放尿やまいちゃんの新居で痴女優とレズ3P。居酒屋でのオナニーショーや公開レズ3P。さらにヘルス嬢対決などエロさ満載の183分。

人気ニューハーフアイドル達の童貞喪失の瞬間を押さえたドキュメント。男性器は付いているが女性には一度も使った事がないニューハーフ5人のオマンコ初体験。初めて見る女性器にビックリするもしっかり筆下ろし。