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勃起するオンナ。ある時はチ○ポを丁寧に舐めあげる優しい痴女に、ある時はアナルに挿入されて悶絶する激しいM女に変貌する。仮に、オトコの快楽のツボを完璧に把握している女性が存在するとしたら、自らも陰茎を所有しているオンナしかありえない。そんなチ○ポ以外はぜ～んぶオンナな美しくも可憐なフタナリ姉貴のエロチシズムに翻弄され、禁断の関係にハマリ込んでイク、リアルふたなり×近親相姦ドラマ、全4編。出演、水朝美樹。
AF－DFE-007｜ワープエンターテイメント｜130min｜DVD｜2008-05-15｜中古：999円（税込）｜-
魅力的なニューハーフ美女・月野姫がアイドルとして復活。彼女は憔悴し切っていた。新しい自分を見つけることが出来た時、彼女は生まれ変わった。自身の魅力を、自身が気付きアイドルとしての復活を果たした・・・。
TM－BC-164｜タイガーマイスターズ｜115min｜DVD｜2008-04-18｜中古：999円（税込）｜-
倦怠感・怠惰の中で過ごす灰色の1日。まなかの心の中に愛という文字が無い。希望、望み、夢、彼女の青春にそんな物は無かった。壱万円と印刷された紙切れが、彼女の唯一の生きている証。本当に彼女の価値はそんなものなのか・・・。この作品は、実話に基づく再現ストーリーです。
TM－BC-159｜タイガーマイスターズ｜90min｜DVD｜2008-01-18｜中古：999円（税込）｜-
女の子には絶対マネできないプレイがいっぱい。ﾁ○ポをア○ルにハメられながら、チ○ポイキまくり。
GM-08｜エーピーエー｜580min｜DVD｜2008-01-10｜新品：8,580円（税込）｜-
女と偽り、イケメン男子を逆ナンパ。途中でニューハーフだとばらした挙句、「私の方がいいでしょ」とニューハーフは、童貞だという彼のチ○ポをその場でイタダいてしまう。
TM－BC-154｜タイガーマイスターズ｜100min｜DVD｜2007-11-16｜中古：1,999円（税込）｜-
ニューハーフ界の大人気者、水朝美樹の自宅へ訪問。女部屋と男部屋が存在するのは、さすがニューハーフ。プライベートSEXではお尻にブチ込み、究極のアナルSEX。
DP－MO-0703｜モデスト｜120min｜DVD｜2007-10-25｜中古：999円（税込）｜-
美人ニューハーフ・志保が魅せる妖艶なSEXをたっぷり収録。ドレスに水着、キャミソールなど、様々なコスチュームに身を包み、男の愛撫に身悶えする志保。その悩ましい表情と淫らな腰つきに目が釘付け。
TM－BC-152｜タイガーマイスターズ｜110min｜DVD｜2007-10-19｜中古：1,500円（税込）｜-
美人ニューハーフ・志保が魅せる妖艶なSEXをたっぷり収録。ドレスに水着、キャミソールなど、様々なコスチュームに身を包み、男の愛撫に身悶えする志保。その悩ましい表情と淫らな腰つきに目が釘付け。
TM－BC-152｜タイガーマイスターズ｜110min｜DVD｜2007-10-19｜中古：999円（税込）｜-
美人で最高にエロすぎる僕らの先生。とっても美人で魅惑的な僕らの先生がニューハーフだったなんて・・・。学校内でフェロモン全開の女教師。授業中のダブルフェラ、生徒達との３PアナルFUCK、挑発オナニー、悶絶FUCK３連発。生徒たちとのお尻を使った課外授業に先生同士でアナルSEXなど、ニューハーフ先生の性癖が見れます。
APD-99｜エーピーエー｜120min｜DVD｜2007-09-25｜中古：999円（税込）｜-
ニューハーフのくせに巨根の莉緒ちゃんが、小柄な女子○○の可愛いオマ○コにズコズコ挿入。性同一性障害の男の子が一人前のニューハーフへと成長していく。大好きな先輩に捧げた菊バージン、股間を伝わる鮮血、大人になれた気がした放課後の帰り道、親の涙も乗り越えて、莉緒は立派に生きていきます・・・。
NUL-02｜東邦通商｜60min｜DVD｜2007-03-29｜新品：4,400円（税込）｜-
息子が娘に変身・・・。美しくなった娘に欲情する変態家族。一家の長男が久々の里掃り。だが、彼は都会でニューハーフへと華麗に変貌していた。変わり果てた息子の美しい姿に混乱する家族たち。そんな息子の姿に怒った父は家を飛び出し、残された母と弟、そして長女の奇妙な生活がこれから始まろうとしていた・・・。主演、矢口リナ・五月瑠美。
QUD-008｜隼エージェンシー｜90min｜DVD｜2007-01-13｜中古：999円（税込）｜-
伝説の売人Aより注文を受け、セレブ令嬢を牝犬奴隷に調教するニューハーフ女王美樹。いつものようにAに売り渡そうとするが、以前より美樹に興味を持っていたAは、ついに手を出し美樹を監禁する。欲望が剥き出しになったAは、牝犬奴隷を連れ美樹を調教して行く。２人の激しい責めに抵抗虚しく、性のおもちゃに堕ちて行く美樹。欲望、裏切り、愛憎が渦巻く本格的ニューハーフSMの世界。
SD－GSAO-01｜トルバドール｜120min｜DVD｜2006-11-16｜新品：4,268円（税込）｜-
顔はピチピチ、アソコはビンビンのレディボーイのみを集結させた、超お買い得版。一度はインターネット等で見たことのある噂の子をはじめ、ロリフェイスに似つかない巨根の持ち主等が、己のチ○ポ片手にシゴキながら、アナルに入ったチ○ポを締め付ける。
SD－NHDT-176｜ナチュラルハイ｜120min｜DVD｜2005-06-04｜中古：1,200円（税込）｜-
まるごと１本ぶっかけスタイル第３弾。ドM男女を狂わす雄汁シャワー。どしゃ降り雄汁でズブ濡れ勃ち。完全即勃起娘・ゆき、イキまくり、ぶっかけられまくり。美人度１００パーセントニューハーフが、ぶっかけられて巨砲ギン起ち。
SD－NHDT-164｜ナチュラルハイ｜90min｜DVD｜2005-05-04｜中古：1,380円（税込）｜
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